中國作為全球主要洗滌用品消費大國,2017年—2018年人均消費量約合9.5kg,消費額約合10美元/年·人,消費能力、消費水平及消費品質與國外發(fā)達國家或地區(qū)存在一定差距,尤其是在高品質和高效性能產品消費方面,中國消費市場還有很長的路要走。
作為剛性消費品,中國洗滌用品市場快速發(fā)展主要集中在2008年后的近十年,其中2016年產出和市場規(guī)模達到歷史高峰,規(guī)模以上企業(yè)全年產出1338.01萬t,隨著國家經濟結構轉型以、過剩產能淘汰機制以及行業(yè)綠色化發(fā)展思路的不斷推進,2017年我國洗滌用品行業(yè)產出開始緩慢下降,2018年行業(yè)出現較大波動,規(guī)模以上企業(yè)合成洗滌劑總產出減少至928.6萬t,同比大幅減少6.9%。
回顧中國洗滌用品行業(yè)20年行業(yè)發(fā)展,產量同比減少的年份僅為2008年和2018年,分別同比減少3.2%和6.9%,結合1999年1%的低增長率,可看出,中國洗滌用品行業(yè)基本上每十年經歷一次較大范圍的洗牌和行業(yè)結構轉型,這與全球經濟的周期性變化密切相關,周期性規(guī)律給中國洗滌用品行業(yè)發(fā)展提供較為明確的發(fā)展方向,未來功能性高附加值濃縮性和液體洗滌劑進入目前主流市場,行業(yè)開始由量向質轉變發(fā)展
1998—2018年國內合成洗滌劑年度產量走勢
目前整體來看行業(yè)發(fā)展,開始進入成熟后的長尾期,得益于技術進步和配方工藝不斷升級,預計此階段將維持3年~5年,行業(yè)將進入新的發(fā)展階段,生產與市場將以高附加值產品開發(fā)和高品位消費為主,預計到2023年,中國洗滌用品行業(yè)將進入新的繁榮期,行業(yè)品牌和市場集中度將更加凸顯,本土品牌和外資品牌的市場地位和競爭結構也將發(fā)生巨大變化,本土企業(yè)市場競爭力進一步增強,外資品牌在高技術含量和創(chuàng)新性方面將凸顯優(yōu)勢。
1 生產與市場
根據國家統(tǒng)計局數據分析,2018年規(guī)模以上企業(yè)(營業(yè)額2000萬元以上)國內合成洗滌劑總產量達到928.56萬t,較2017年同比減少6.93%,其中液體洗滌劑產出超過573.28萬t,占比61.74%,同比減少7.58%;合成洗衣粉總計產出約合355.28萬t,占比38.26%,同比減少5.86%,與2000年相比,近幾年液體洗滌劑成為行業(yè)發(fā)展的主流(表1和圖2所示),尤其是以洗衣液為代表的衣物液體洗滌劑快速取代傳統(tǒng)合成洗衣粉成為近十年行業(yè)發(fā)展方向,產品結構也由傳統(tǒng)單一向多元化和復合型方向發(fā)展。
中國洗滌用品工業(yè)經過20年的發(fā)展,產品結構也發(fā)生巨大變化,從2000年以合成洗衣粉為主發(fā)展到2018年液體洗滌劑為代表的多元化產品結構,液體洗滌劑快速發(fā)展推動行業(yè)不斷壯大,2000年,合成洗衣粉產出比約合73%,液體洗滌劑產出比接近25%,到2018年合成洗衣粉降至38%,相反液體洗滌劑超過60%,預計2020年液體洗滌劑產出比將達到72.5%,首次突破1000萬t,合成洗衣粉降至在經濟發(fā)達地區(qū)逐步退出市場,全年產量縮至380萬t左右(表1所示和圖2所示)。
表1 國內主要合成洗滌劑產品結構統(tǒng)計
年份 | 洗衣粉產量/萬t | 占比/% | 液體洗滌劑產量/萬t | 占比/% |
2000年 | 235.01 | 72.98 | 78.99 | 24.53 |
2005年 | 294.05 | 59.27 | 200.38 | 40.33 |
2010年 | 392.62 | 53.78 | 337.45 | 46.22 |
2015年 | 444.76 | 35.17 | 819.79 | 64.83 |
2020年* | 380 | 27.5 | 1000 | 72.5 |
圖2 2000年—2020年國內主要洗滌產品產出及占比情況(周期:五年)
從地區(qū)產出來看,2018年國內合成洗滌劑產出主要集中在廣東省、四川省、安徽省、浙江省和天津市,產量分別為274.17萬t、91.31萬t、90.81萬t、89.22萬t和63.02萬t,占當年總產量比例分別為29.53%、9.83%、9.78%、9.61%和6.79%,排名前五省市產出比重超過65.5%
2018年國內合成洗衣粉產出主要集中在廣東省、四川省、安徽省、浙江省和山東省等,產量分別為98.29萬t、58.99萬t、48.03萬t、41.07萬t和26.54萬t,較2017年分別同比增長-9.75%、-23.62%、-3.86%、-17.12%和-63.49%,相比之下,液體洗滌劑產出排名前五地區(qū)集中在廣東省、天津市、浙江省、安徽省和上海市等,產出合計超過370萬t,占當年液體洗滌劑總產出的64.57%。
圖5 2018年國內各省市合成洗衣粉和液體洗滌劑主要產出數據統(tǒng)計
從地區(qū)消費結構和能力來看,目前液體洗滌劑主要集中在經濟發(fā)達地區(qū),諸如華東、華南經濟發(fā)達地域、國內各省會城市以及人口密集中小型城市等,據不完全統(tǒng)計,2017年,洗衣液在人口超過30萬的城市地區(qū)消費比重已經達到45%,三四線以上城市達到75.5%,餐具洗滌劑的農村覆蓋率甚至達到85%。
洗滌劑消費能力與人口消費水平密切相關,華東和華南地區(qū)以及三四線以上大中型城市人均合成洗滌劑消費量超過20kg/年,高出全國平均水平2倍還多,農村和不發(fā)達地區(qū)洗滌劑消費以洗衣粉和肥皂為主,人均年消費量3kg~5kg不等。
素材來自:中國日用化學工業(yè)信息中心